公司代碼：600117                                                  公司簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2020年年度報告摘要

一      重要提示

1   本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2    本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3    公司全體董事出席董事會會議。

4    大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5    經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2020年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

二      公司基本情況

1    公司簡介

2    報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1.主營業(yè)務(wù)

公司主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業(yè)務(wù)。

公司主要品種有碳結(jié)鋼、碳工鋼、合結(jié)鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類；產(chǎn)品規(guī)格包括熱軋棒材φ16mm～φ280mm、鍛造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉銀亮材φ12mm～φ80mm、異形電渣熔鑄件等。

2.經(jīng)營模式

報告期內(nèi)經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

（1）生產(chǎn)模式——特鋼的生產(chǎn)和銷售企業(yè)已形成了富有自身特色的經(jīng)營模式，由于特鋼銷售的特點(diǎn)是品種多、規(guī)格多、訂單數(shù)量小，行業(yè)內(nèi)特鋼公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式；

（2）銷售模式——公司與客戶簽訂框架協(xié)議，期限一般為一年，先行確定一年內(nèi)的供貨數(shù)量、品種、結(jié)算方式；具體訂貨時，按月訂單執(zhí)行；

（3）采購模式——采用招投標(biāo)、比價、協(xié)議采購模式。

3.行業(yè)情況

受新型冠狀病毒肺炎疫情、貿(mào)易摩擦等因素影響，國際貿(mào)易萎縮，全球經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊。為應(yīng)對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，中國政府統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，通過實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，從二季度開始鋼鐵行業(yè)下游需求逐漸恢復(fù)，帶動鋼鐵產(chǎn)量顯著增長。國家統(tǒng)計局顯示2020年我國粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，同比增長5.2%；鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長7.7%。

總體來看，我國鋼鐵行業(yè)仍面臨鐵礦石等原料成本較高、環(huán)保壓力大、國際競爭加劇、市場動蕩、行業(yè)集中度較低等問題。報告期裝備制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、航空、航天、軍工等高端制造業(yè)快速發(fā)展，特鋼行業(yè)向高端發(fā)展迎來更大機(jī)遇，需求提升，進(jìn)口下降，國產(chǎn)替代趨勢明顯，但仍有很多關(guān)鍵、核心部件，基礎(chǔ)材料用鋼尚未完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，高端產(chǎn)品供給不足，進(jìn)口依賴度依舊較高，需求端還存在很大的上升空間。

4.公司所處行業(yè)地位

公司是中國四大特鋼企業(yè)集團(tuán)之一，西部地區(qū)最大、西北地區(qū)唯一的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，特鋼協(xié)會單位。

3    公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元  幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

4    股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

5    公司債券情況

5.1 公司債券基本情況

單位:元  幣種:人民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

2020年7月16日，公司按時向全體“12西鋼債”持有人支付自2019年7月16日至2020 年7月15日期間最后一個年度利息和本期債券的本金。

詳見2020年7月7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券2020年本息兌付及摘牌公告》。

5.3 公司債券評級情況

2020年6月19日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《西寧特殊鋼股份有限公司公司債券2020年跟蹤評級報告》。本次公司主體信用評級結(jié)果為 AA，展望為“穩(wěn)定”，債券評級結(jié)果為 AA，“12西鋼債”的債券信用等級為“AA”。詳見2020年6月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司債券2020年信用跟蹤評級結(jié)果的公告》。

5.4 公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

三      經(jīng)營情況討論與分析

1     報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況分析如下：

（一）指標(biāo)完成情況

（二）2020年生產(chǎn)經(jīng)營開展的主要工作

1.科學(xué)防治，精準(zhǔn)施策，在疫情防控上聚力發(fā)力。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，公司全面貫徹上級部門關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，堅決落實(shí)疫情防控的決策部署，全面抓好疫情防控和生產(chǎn)組織工作，努力把疫情影響控制到最低，堅決打好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)攻堅戰(zhàn)，有效減少疫情對公司的影響，公司未出現(xiàn)一例疑似或確診病例。

2.推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革，公司活力不斷提升。進(jìn)一步壓縮機(jī)構(gòu)編制、精簡人員，優(yōu)化基層組織機(jī)構(gòu)，通過“機(jī)械化減人、自動化換人”，減輕職工勞動強(qiáng)度，釋放勞動效率。持續(xù)完善激勵機(jī)制，發(fā)揮正向激勵作用，用好“助推器”，設(shè)立生產(chǎn)、安全環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量管理及指標(biāo)突破專項(xiàng)獎勵基金，對超計劃完成的單位給予獎勵，有效激發(fā)各單位搶先爭優(yōu)的活力。

3.統(tǒng)籌生產(chǎn)組織，設(shè)備穩(wěn)定順行，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升。全年公司鋼產(chǎn)量193萬噸，銷售鋼材190萬噸，生產(chǎn)效率不斷提升。報告期內(nèi)，公司始終堅持“管生產(chǎn)必須管設(shè)備、抓質(zhì)量必須抓設(shè)備”的理念，強(qiáng)力推行“零故障、零熱停”的管理目標(biāo)，緊盯設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)場，加大部門協(xié)同，加強(qiáng)設(shè)備巡檢，形成全員參與的強(qiáng)大合力，各產(chǎn)線主體設(shè)備運(yùn)行良好；焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收，動態(tài)調(diào)整混合煤氣熱值，降低天然氣噸鋼消耗；均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定運(yùn)行。

4.公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、品牌形象不斷提升。以三年質(zhì)量提升計劃為抓手，嚴(yán)抓質(zhì)量管理，內(nèi)抓“產(chǎn)品過程制造”，外抓“產(chǎn)品使用服務(wù)”，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、品牌形象不斷提升。

5.持續(xù)對標(biāo)挖潛增效，全員成本意識不斷提升。報告期內(nèi)，公司深入開展全員目標(biāo)成本管理，推進(jìn)全過程、全方位、全要素對標(biāo)挖潛，持續(xù)降本增效。公司各工序有效銜接，產(chǎn)能充分釋放，各項(xiàng)指標(biāo)得到顯著提升：電爐加工費(fèi)噸鋼較上年降低104.93元；轉(zhuǎn)爐爐殼達(dá)3.1萬火，突破使用最高記錄，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。創(chuàng)新采購模式，加大招標(biāo)比例，提高供應(yīng)商檔次，穩(wěn)固競爭性渠道建設(shè)，加強(qiáng)供銷用戶聯(lián)動，密切關(guān)注市場供求狀況，從市場要效益，采取就近采購與大型企業(yè)平臺合作的方式，通過以低代高、拓寬采購渠道實(shí)現(xiàn)降采，有效降低了生產(chǎn)成本。

6.拓寬渠道，調(diào)整結(jié)構(gòu)，市場競爭力不斷提升。一是轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。全面深化營銷機(jī)制體制改革，不斷激發(fā)營銷人員的工作積極性。特鋼銷售堅持以規(guī)模效益為中心，準(zhǔn)確定位品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和方向，抓住有利時機(jī)，加大目標(biāo)客戶開發(fā)力度，用戶和品種的大規(guī)模切換為特鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有力支撐。二是加大品種開發(fā)力度，加速品種調(diào)整。強(qiáng)化多部門協(xié)同，全面推進(jìn)項(xiàng)目組開發(fā)模式，瞄準(zhǔn)行業(yè)有影響力的目標(biāo)客戶及規(guī)模效益品種，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，提升產(chǎn)品市場占有率；推進(jìn)二、三方認(rèn)證及供應(yīng)商資質(zhì)工作，獲得行業(yè)內(nèi)有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業(yè)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)并形成批量供貨，為公司品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐。報告期內(nèi)開發(fā)拓展量實(shí)現(xiàn)8.6萬噸，比上年增幅175%。普材銷售搶抓青藏地區(qū)螺紋鋼需求不斷增長的機(jī)遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通過合理儲備螺紋鋼產(chǎn)品庫存，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速銷售。

7.積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效，助推公司業(yè)績不斷改善。公司始終本著激勵為先導(dǎo)，找問題、定方向、列計劃、管過程、獎結(jié)果，全力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效工作。以科技創(chuàng)新促進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)的不斷進(jìn)步，全年開展公司級科技創(chuàng)新創(chuàng)效項(xiàng)目15項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效2614萬元，取得省級科技成果7項(xiàng)，專利7項(xiàng)，省級QC成果13項(xiàng)；以管理創(chuàng)效提高各單位經(jīng)營意識、管理水平，以政策創(chuàng)效爭取外部支持，完成管理創(chuàng)效、政策創(chuàng)效42項(xiàng)。

8.防患未然，常抓不懈，在綠色安全發(fā)展上聚力發(fā)力。按照“安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展”的總體要求，實(shí)施精細(xì)化管理，全面落實(shí)安全環(huán)保管理主體責(zé)任，以“區(qū)域化、全覆蓋”為切入點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)、抓關(guān)鍵少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、安全生產(chǎn)大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度，建立考評及紅黑榜公示機(jī)制，運(yùn)用好警示教育，提高全員安全意識，處理好安全環(huán)保與生產(chǎn)、效益、穩(wěn)定之間的關(guān)系。公司全年工亡事故為零，重傷事故為零，環(huán)保設(shè)施隨主體生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行率大于99.9%，污染物排放達(dá)標(biāo)率100%。

2           導(dǎo)致暫停上市的原因

3     面臨終止上市的情況和原因

4           公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

5           公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

6     與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

本期納入合并財務(wù)報表范圍的子公司共10戶，具體包括：